เล่าเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่ม จูเสี่ยวเหลียน (เติ้งเชา) และคนรับใช้ โฮ่ว (เป่าเป้ยเอ๋อร์) ที่เดินทางไปเมืองหลวงเพื่อสอบจอหงวน พวกเขาได้พบกับ เมิ้ง (คอลลิน โจว) นักดาบหนุ่ม ซึ่งกลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ทั้งสามเดินทางไปถึงวัดโบราณ ซึ่ง จู ได้ค้นพบภาพวาดของกลุ่มหญิงสาว และหนึ่งในนั้นก็กำลังมีชีวิตขึ้นมา ด้วยความงามของเธอที่เกินห้ามใจก็ทำให้ จู, โฮ่ว และ เมิ้ง หลุดเข้าไปในภาพวาด
